Una nit plujosa una jove abandona al seu bebè a les portes d'una església. El nounat és recollit per dos homes que es dediquen a robar bebès abandonats per a vendre'ls pares disposats a pagar qualsevol preu.

Quan la jove torna a l'església, penedida, descobreix el negoci il·legal de tots dos homes i decideix unir-se a ells per a trobar als pares adoptius més adequats.

L'experimentat dectectiu Hae-Joon investiga la sospitosa mort d'un home en el cim d'una muntanya. Aviat comença a sospitar de Sore, la dona del mort, mentre es que sent irremeiablement atret pel magnetisme que desprèn la jove.

En Charlie (Brendan Fraser), un solitari professor d'anglès en un institut, viu infeliç una vida de la que no té cap control. La seva única companyia és la obesitat severa i la lluita contra el trastorn alimentari que pateix. Passa les hores sol, submergit en la culpa per haver abandonat a la seva filla (Sadie Sink), ara adolescent, quan es va enamorar d'una altra dona.

Ara en Charlie intentarà canviar està situació i retrobar-se amb ella.

Ambientada a la dècada de 1950 a Londres, la pel·lícula segueix Williams, un veterà funcionari enterrat sota la paperassa de l'oficina mentre la ciutat es reconstrueix després de la II Guerra Mundial. En rebre un demolidor diagnòstic mèdic, buida el compte d'estalvis i es dirigeix ​​a la costa. Es promet fer dels seus últims dies un temps significatiu, però s'adona que no sap com fer-ho. Després que un misteriós desconegut el porti a la ciutat, Williams se sent intrigat per una jove companya de treball que sembla tenir la vitalitat que ell havia perdut. Amb l'ajuda del seu col·lega optimista, Williams posa tot el seu afany a fer feliç, d'una manera sorprenent, el seu entorn.