La Carla és una jove de 14 anys en risc de pobresa, que arriba embarassada de poc temps al centre d'acolliment La Maternal. Allí ha d'aprendre a conviure amb les companyes de la seva edat i estar llesta per a ser una bona mare.

Un gran desafiament que passa per conèixer-se a si mateixa i entendre el món que té al voltant, a més de bregar amb una destructiva relació amb la seva mare.

La Valentina somia a ser trapezista, però creu que mai podrà aconseguir-ho per tenir síndrome de Down. La seva Àvia -que l'ensenya a jugar als escacs i un munt de cançons- l'anima sempre a seguir endavant: "Si les erugues aconsegueixen convertir-se en papallones, res és impossible. Mai hem de perdre la il·lusió ni les ganes d'aprendre; mira'm a mi, jo encara estic decidida a ser directora d'orquestra algun dia!"

Però la nena no està molt convençuda, pensa que un cuc és massa fastigós per a convertir-se en papallona.

Fa un any que el Ricardo (Santiago Segura) i el Felipe (Leo Harlem), encarregats de portar als nens a un campament, es van quedar fora del tren deixant als nens dins. La Clara (Paz Vega) ja no se'n fia d'ells i enguany decideix portar-los ella personalment amb ajuda de la seva amiga Susana (Paz Padilla). Però ara, arran d'un accident, seran elles les que se separin dels nens.