Hong Kong, 1962. Chow Mo-*Wan i Su Li-Zhen viuen en el mateix edifici. Tots dos es van mudar amb les seves respectives parelles el mateix dia. El primer treballa com a redactor cap en un diari local conegut, la segona és una jove secretària que, davant els constants viatges del seu marit, passa molt temps sola a casa. Els dos protagonistes, envaïts per la solitud, comencen a passar temps junts. Un dia, sense saber realment com, descobreixen que els seus respectius cònjuges estan vivint una relació amorosa entre ells. 

França, 1942. Gilles és arrestat per soldats de les SS juntament amb altres jueus i enviat a un camp de concentració a Alemanya. Allí aconsegueix evitar l'execució en jurar als guàrdies que no és jueu, sinó persa. Gràcies a aquest ardit, Gilles aconsegueix mantenir-se amb vida, però haurà d'ensenyar un idioma que no coneix a un dels oficials del camp, interessat a aprendre'l. Al mateix temps que la relació entre ells augmenta, les sospites dels soldats van en increment.

Durant més de 200 anys, els Elfkins han estat vivint sota terra, amagant-se del món superior i evitant qualsevol interacció amb els éssers humans "ingrats i dolents". Però un dia, Helvi, Kipp i Butz decideixen pujar a la superfície de la terra. Després de moltes aventures, Helvi es fa amiga de Theo, un xef de pastisseria una mica rondinaire que li recordarà a ella i a tots els altres Elfkins el seu veritable propòsit en la vida: ajudar als altres!

En Tom és un home per qui la vida ha perdut completament el sentit. En mig d'un col·lapse mental es creua amb la Rachel, una dona que porta al seu fill a l'escola i que, nerviosa pel tràfic, fa sonar el clàxon perquè en Tom mogui el seu cotxe. Aquí comença una discussió on la Rachel es nega a disculpar-se i que desemboca en una terrible persecució d'en Tom cap a ella.