En Dave i la Fern són dos desconeguts d'una certa edat que han patit per circumstàncies de la vida. Es coneixen mentre passegen als seus gossos i, al llarg de vint-i-tres passejos, floreix un romanç entre els dos. Però cap dels dos ha estat del tot honest amb l'altre i el seu futur pot veure's compromès pels secrets que s'han guardat.

Hong Kong, 1962. Chow Mo-*Wan i Su Li-Zhen viuen en el mateix edifici. Tots dos es van mudar amb les seves respectives parelles el mateix dia. El primer treballa com a redactor cap en un diari local conegut, la segona és una jove secretària que, davant els constants viatges del seu marit, passa molt temps sola a casa. Els dos protagonistes, envaïts per la solitud, comencen a passar temps junts. Un dia, sense saber realment com, descobreixen que els seus respectius cònjuges estan vivint una relació amorosa entre ells. 

A la Barcelona de principis del segle XX, la desaparició de Teresa Guitart, filla d'una rica família, commociona el país. La policia aviat troba una sospitosa: Enriqueta Martí, coneguda com la Vampira de Raval.

Anne Walberg és una estrella del món dels perfums. Crea fragàncies i ven el seu increïble talent a tot tipus d'empreses. Viu com una diva, egoista i amb molt temperament. Guillaume és el seu nou xofer i l'única persona del seu voltant que no té por de plantar-li cara. I aquesta és sens dubte la raó per la qual ella no l'acomiada. Un xoc entre dos mons molt diferents que crea una relació absurda i divertida al mateix temps que totalment inesperada.

Profundament enamorat de la vida, Fellini va viure la seva mentre buscava constantment el seu significat. Amb motiu del centenari del seu naixement (20 de gener de 1920), aquest documental investiga en profunditat la seva passió pel que ell va definir com a "misteri" -l'esotèric i el món invisible- en la seva incansable cerca d'altres possibilitats, altres dimensions, altres viatges; i de tot el que alimenta el vol de l'esperit i la ment. Aquests temes, que impregnen la seva filmografia, van ser objecte de la seva recerca personal.