1950. William Lee, un expatriat nord-americà d'uns 50 anys a Ciutat de Mèxic, passa els seus dies gairebé sol, tret d'alguns contactes amb altres membres de la petita comunitat nord-americana. La seva trobada amb Eugene Allerton, un jove estudiant nouvingut a la ciutat, li mostra, per primer cop, que finalment podria ser possible establir una connexió íntima amb algú.