Dani (Mario Casas) és un estudiant de medicina que s'ha dedicat en els últims anys a cuidar del seu pare malalt de càncer. Després de la mort d'aquest, i empès per la seva germana, decideix reprendre la seva vida i fer un llarg viatge al voltant del món, una cosa amb la qual sempre va somiar.

Just abans d'això coneix a Mila (Milena Smit), una jove misteriosa i sensual però, al mateix temps, amb un caràcter inestable, que convertirà aquesta nit en un autèntic malson. L'ingenu jove convida a Mila a la seva casa, on apareix sense previ avís el nuvi d'aquesta. Els esdeveniments que tindran lloc entre aquestes quatre parets portaran a Dani a replantejar-se coses que mai hauria imaginat i que faran que la seva vida no torni a ser la mateixa.

La pel·lícula ens situa al Japó de l'any 1940, a punt d'esclatar la II Guerra Mundial. Yusaku (Issey Takahashi) és el director d'una companyia comercial de Kobe, al Japó, i està casat amb Satoko (Yu Aoi). En un viatge a Manchuria descobreix un terrible secret nacional. En nom de la justícia decideix fer-ho públic, cosa que el converteix a l'instant en un enemic públic. No obstant això, Satoko assegura creure'l i jura que estarà al seu costat independentment de les conseqüències.