Un home (Sergi López) i el seu fill (Bruno Núñez) arriben a una rave perduda al mig de les muntanyes del sud del Marroc. Busquen Mar, la seva filla i germana, desapareguda fa mesos en una d'aquelles festes sense clarejar. 

Reparteixen la seva foto una vegada i una altra envoltats de música electrònica i un tipus de llibertat que desconeixen. Allà decideixen seguir un grup de ravers a la recerca d'una última festa que se celebrarà al desert, on esperen trobar la jove desapareguda.

A l'Illa Mema, vikings i dracs han estat en guerra durant generacions, però Hipo és diferent. Desafiant segles de tradició, es fa amic de Desdentao, un drac Fúria Nocturna, i al costat de la valenta Astrid i l'excèntric ferrer Bocón, descobreix la veritable naturalesa d'aquestes criatures.

Quan una antiga amenaça posa en risc tant a vikings com dracs, el seu vincle amb Desdentao serà crucial per a crear un futur de pau.