La història d'uns pirates i uns cristians tancats a un vaixell perdut enmig del mar. Un musical sobre la intolerància i la incomprensió entre dos mons: Orient i Occident. Dues religions eternament enfrontades. Un musical basat en la pirateria del Mediterrani del segle XVII i en l'expulsió del regne d'Espanya de 300.000 moriscos decretada per Felip III el 1609.

Judy i Nick es troben darrera de la recargolada pista d'un misteriós rèptil que arriba a Zootopia i posa cap per amunt la metròpoli dels mamífers. Per a resoldre el cas, Judy i Nick han d'anar d'incògnit a noves parts inesperades de la ciutat, on la seva creixent associació es posa a prova com mai abans.

Segona part de l'adaptació cinematogràfica del musical de Broadway. El capítol final de la història mai contada de les bruixes d'Oz comença amb Elphaba i Glinda distanciades i vivint les conseqüències de les seves respectives decisions. 

Mentre la multitud alça el seu clam contra la Bruixa Malvada, ambdues hauran d'unir-se una vegada més. Amb la seva singular amistat convertida en el punt d'inflexió del seu futur, hauran de mirar-se als ulls amb honestedat i compassió per a afrontar la seva transformació personal i canviar el destí de tot Oz.