Els anys 60 i 70 van ser dos dècades repletes de llibertat creativa, i va ser quan va nèixer la Bossa nova, el moviment musical llatinoamericà d'èxit planetari. El film narra com un periodista musical de Nova York comença una exhaustiva recerca darrere de la misteriosa desaparició del pianista brasiler Tenorio Jr, un habitual col·laborador de Vinicius de Moraes, entre altres.

Pel·lícula d'animació al ritme de jazz i bossa-nova, que suposa un punt d'inflexió just abans que el continent llatinoamericà fos embolicat per règims totalitaris.