Un home (Sergi López) i el seu fill (Bruno Núñez) arriben a una rave perduda al mig de les muntanyes del sud del Marroc. Busquen Mar, la seva filla i germana, desapareguda fa mesos en una d'aquelles festes sense clarejar. 

Reparteixen la seva foto una vegada i una altra envoltats de música electrònica i un tipus de llibertat que desconeixen. Allà decideixen seguir un grup de ravers a la recerca d'una última festa que se celebrarà al desert, on esperen trobar la jove desapareguda.