L'any 1905, la vida de Michi, un nen de set anys, es trenca després de la violenta mort del seu pare, un artista ambulant que li va ensenyar a descobrir màgia i humor en cada racó. Amb el pas del temps, Michi es transforma en un home amargat i consumit per la rancúnia, incapaç de recordar aquella visió lluminosa del món.

Tot canvia amb una aparició inesperada i el retrobament amb Conchita, el seu amor de la infància, qui l'impulsa a recuperar la innocència perduda. Renovat, Michi emprèn una aventura en la qual intentarà complir la promesa d'amor que una vegada li va fer.