Un matrimoni assisteix al festival de cinema de Sant Sebastià, on acabaran enamorant-se d'altres persones. Ella té un romanç amb un important director de cinema francès i ell s'enamora d'una dona espanyola que viu allí. El que comença com un simple esdeveniment de cinema, es convertirà en una aventura sentimental on la comèdia jugarà un paper fonamental.

En un intent desesperat per arribar a Europa i amagats davant d'una pista d'aterratge al Camerun, un nen de sis anys i la seva germana gran esperen per colar-se a les bodegues d'un avió. No gaire lluny, un activista mediambiental contempla la terrible imatge d'un elefant, mort i sense ullals. No només ha de lluitar contra la caça furtiva, sinó que també haurà de retrobar-se amb els problemes de la seva filla recent arribada d'Espanya. Milers de quilòmetres al nord, a Melilla, un grup de guàrdies civils es prepara per enfrontar-se a la furibunda multitud de subsaharians que ha iniciat l'assalt a la tanca. Tres històries unides per un tema central, en què cap dels seus protagonistes sap que els seus destins estan condemnats a creuar-se i que les seves vides ja no tornaran a ser les mateixes.