Van, una jove fada de les dents amb esperit rebel, somia descobrir què hi ha més enllà dels límits de la seva estricta i aïllada civilització. El seu món canvia per sempre quan coneix Rupee, el trol més adorable del món, i Gemma, una enginyosa goblin apassionada per la ciència. Tot i els prejudicis que han separat els seus pobles durant generacions, tots tres emprenen una missió èpica per unir els seus regnes màgics i demostrar que l'amistat pot enderrocar qualsevol frontera. Però la temible Reina Aranya i els seus sequaços no pensen posar-s'ho fàcil, i miraran d'aturar-los tant sí com no.

Agustina Muñoz, actriu argentina d'origen gallec, visita la família en un poble gallec a la frontera amb Portugal. Instal·lada a la casa on la seva àvia va passar la seva infància, aprofita aquests dies per assajar el text en portuguès de La tempesta, de William Shakespeare, ja que ha estat convidada per una companyia de teatre per representar l'obra a una illa de l'arxipèlag de les Açores. Viatja fins allà amb vaixell, però quan arriba no troba ningú de la companyia, ni ningú de l'illa que sembli saber res sobre l'espectacle.