En un Brasil marcat per la repressió de la dictadura militar, Marcelo (Wagner Moura), un home de quaranta anys amb un passat ple d'ombres, arriba a Recife amb l'esperança de començar de nou i retrobar-se amb el seu fill. Però el seu intent de redempció es veu amenaçat quan descobreix que és vigilat per les forces del règim.

Perseguit i amb la seva vida en perill, Marcelo haurà d'enfrontar-se a velles culpes i prendre decisions impossibles mentre les amenaces planen cada vegada més a prop.