Harry (Edmond O'Brien) i Eva Graham (Joan Fontaine) volen adoptar un nen. L'intermediària de l'agència d'adopció, Mr. Jordan (Edmund Gwenn), adverteix a la parella que, seguint el protocol, necessitarà investigar-los minuciosament. Harry no acaba de veure del tot bé aquests mètodes. 

Mentrestant, ell ha de viatjar sovint a Los Angeles per motius de negocis. Jordan es presentarà en l'oficina de Harry a Los Angeles per a sol·licitar informació sobre ell, però quan la recepcionista intenta localitzar a Harry en algun dels hotels de la ciutat, comprova que en cap d'ells s'ha registrat un home que respongui al nom d'Harry Graham. 

Un parell de recepcionistes sí que recorden a Harry, però en realitat no l'han vist des de fa mesos.

Henry Spencer, un jove que viu en una depriment societat industrial, soparà a casa de la seva parella Mary i rep la notícia que ha estat pare d'un bebè monstruós. Una criatura inhumana que no para de plorar.

Els malsons d'Henry són cada vegada més freqüents i tot empitjora quan Mary i l'estrany bebè s'instal·len a casa d'Henry.

La vida d'Isabel (Patricia López Arnaiz) fa un gir inesperat el dia en què la seva filla Madalen (Marina Guerola) li demana que visiti regularment a Ramón (Antonio de la Torre), que es troba malalt. 

Després de quinze anys allunyada del seu exmarit, un home al qual veu com a un desconegut malgrat que van ser família durant anys, Isabel comença a sentir de nou ressentiments que pensava haver superat. Però a l'acompanyar a Ramón en el seu moment més vulnerable, Isabel aconseguirà veure amb altres ulls el fracàs que van viure per a centrar-se en el present de la seva pròpia vida.