Un gat es desperta en un món cobert d'aigua, on la raça humana sembla haver desaparegut. Busca refugi en un vaixell amb un grup d'altres animals. Però portar-se bé amb ells resulta ser un repte encara més gran que superar la por a l'aigua. Tots hauran d'aprendre a superar les seves diferències i adaptar-se a aquest nou món on es troben.

Thibaut (Benjamin Lavernhe) és un director d'orquestra de renom internacional. Quan s'assabenta que és adoptat, descobreix l'existència d'un germà, en Jimmy (Pierre Lottin), un treballador d'un menjador escolar que toca el trombó en una banda de música al nord de França. 

Pel que sembla tot els separa, excepte l'amor per la música, i en detectar les excepcionals habilitats musicals del seu germà, en Thibaut es proposa reparar la injustícia del destí. És llavors quan en Jimmy comença a somiar amb una altra vida.