L'any 1905, la vida de Michi, un nen de set anys, es trenca després de la violenta mort del seu pare, un artista ambulant que li va ensenyar a descobrir màgia i humor en cada racó. Amb el pas del temps, Michi es transforma en un home amargat i consumit per la rancúnia, incapaç de recordar aquella visió lluminosa del món.

Tot canvia amb una aparició inesperada i el retrobament amb Conchita, el seu amor de la infància, qui l'impulsa a recuperar la innocència perduda. Renovat, Michi emprèn una aventura en la qual intentarà complir la promesa d'amor que una vegada li va fer.

L'ascens meteòric de Matt Hagen, des de noi del carrer a Gotham fins a protagonista de Hollywood, es veu tràgicament truncat quan les accions d'un cap del crim local el deixen horriblement desfigurat. Abandonat pel seu equip i sense res a perdre, Matt busca un tractament d'avantguarda que, miraculosament, li torna el seu aspecte anterior… però que també afecta inesperadament la seva percepció de la realitat, sumint-lo en una espiral destructiva de venjança que el consumeix del tot. Pel·lícula basada en el personatge de DC Comics.