Almut i Tobias tenen una trobada inesperada que canviarà les seves vides per sempre. A través de moments de la seva vida junts -enamorant-se, construint una llar, formant una família- es revela una veritat difícil que sacseja els fonaments de la seva relació. Mentre emprenen un camí desafiador, aprenen a apreciar cada moment del recorregut inusual que ha pres la seva història d’amor, en aquest romanç profundament commovedor al llarg d’una dècada dirigit pel cineasta John Crowley.

La pel·lícula segueix molt de prop un dels rituals més secrets i antics del món: l'elecció del Papa. Després de la inesperada mort del Summe Pontífex, el cardenal Lawrence (Ralph Fiennes) és designat com a responsable de dirigir el conclave.

Enmig d'una atmosfera carregada de tensió i secretisme, Lawrence ha de garantir que el procés es dugui a terme conforme a la tradició i les normes de l'Església. Quan els líders més poderosos de l'Església Catòlica es reuneixen als salons del Vaticà, Lawrence es veu atrapat dins d'una gran conspiració.