L'aclamat director de cinema Esteban Martínez (Javier Bardem) és una llegenda tant per les seves pel·lícules com per un passat marcat per la violència i els excessos. 

En el seu nou projecte, li ofereix un paper a la seva filla Emilia (Victoria Luengo) amb el pretext d'ajudar-la a rellançar la seva estancada carrera com a actriu. Conviure en el set fomentarà una proximitat que no han compartit en anys, però també reobrirà velles ferides que mai van cicatritzar.

En ple cor del bosc del Montseny, la petita Tanit campa a pler perquè no li queda més remei: un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. 

Un dia, mentre busca al seu gos Xuc, es topa amb l'àvia Perona (Isabel Rocatti), una senyora rondinaire i solitària a la qual tothom pren per bruixa. Tanit es convertirà en la seva aprenent en una aventura íntima sobre el creixement, però un fet inesperat sacsejarà la seva realitat i l'obligarà a madurar abans d'hora.

Dirigida per Pep Garrido i basada en la cèlebre novel·la de Núria Albó, la pel·lícula aborda sense tabús temis tan delicats com el dol perinatal o el valor de la infància i la vellesa.